当云计算还在蓬勃发展时,一场更为壮阔的技术革命已悄然展开。在最近的Sequoia AI Ascent 2025大会上,红杉资本的合伙人们描绘了一个令人振奋的未来图景:AI不仅仅是不可避免的趋势,而是已经到来的现实,其市场规模将远超过去的任何一次技术变革。这不是一场可以观望的比赛,而是一场必须全力以赴参与的革命。
红杉资本合伙人在演讲中直言不讳:AI服务市场的起点已经比云计算时代的全球软件市场大一个数量级。更令人兴奋的是,未来10-20年,这个市场"有机会达到绝对巨大的规模"。
与以往的技术革命不同,AI同时攻击着两个巨大的利润池:服务市场和软件市场。这两个价值万亿的领域正面临前所未有的颠覆,为科技创业者和投资者提供了数不清的机会。
红杉资本的分析指出,AI爆发并非偶然,而是必然:
先决条件已全部就位:计算力、网络基础设施、海量数据、分发渠道和人才储备 - 所有的关键要素都已准备就绪。
技术分发的新物理学:今天的技术采纳速度呈指数级增长,这不仅仅是AI特有的现象,而是技术分发的根本性变化。人们更容易了解新产品(如ChatGPT在全球的爆炸性传播)、更渴望尝试(社交媒体平台拥有数十亿用户)、购买渠道也更加便捷(全球56亿互联网用户)。
"轨道已经就位,这是技术分发的新现实,物理学规则已经改变。"
尽管基础模型层吸引了大量关注和投资,但红杉资本坚信:真正的巨大价值将集中在应用层。他们的观点很明确:"我们一直相信,并且继续相信,AI也会如此,价值在应用层。"
这个判断基于过去几年的市场表现:垂直领域的AI应用如Harvey(法律)和Open Evidence已经证明,以客户需求为导向的应用才是最终的价值归属地。
对于创业者而言,关键是:
基础模型虽然强大且可能深入应用层领域,但应用层仍然是主战场,是所有人都应该关注的核心领域。
红杉资本指出,除了传统的创业要素外,AI公司需要特别关注三个关键因素:
区分真正的、带来持久行为改变的收入与短暂的"虚假收入"至关重要。许多AI创业公司可能被初期的热情所误导,但这种"氛围收入"(vibe revenue)可能会致命。
"不要自欺欺人地认为你拥有真实收入,而实际上只是氛围收入,因为这会反噬你。"
客户信任比产品本身更重要 - 如果客户相信你能不断改进产品,即使当前产品不完美,你也处于有利位置。
虽然当前的毛利率可能不理想,但AI公司必须有明确的路径实现健康的利润率。一方面,成本(如token成本)将持续下降;另一方面,通过从销售工具转向销售成果,价格有望提升。
数据飞轮必须与具体业务指标直接相关:
"如果你的数据飞轮与业务指标无关,那就是胡扯。它必须与业务指标相关联,否则毫无意义。"
一个有效的数据飞轮是构建护城河的最佳方式之一,也是AI公司能够持续进化的关键。
红杉资本认为,AI的下一个重要浪潮将是Agent经济。这一进化路径清晰可见:
在Agent经济中,AI不仅仅交换信息,还将进行交易,理解信任和可靠性。垂直Agent代表了最大的创业机会,通过在特定领域进行端到端训练,垂直Agent已经在安全、DevOps、网络等领域展现出超越人类专家的潜力。
编程领域是第一个实现"丰富时代"的市场类别,已经达到了"尖叫的产品市场契合",这预示着AI将如何改变其他行业。
要实现真正的Agent经济,需要克服三个主要技术挑战:
包括Agent自身的个性持久性和对用户的记忆/理解持久性。就像与一个总是忘记你是谁的人做生意一样,缺乏持久性会严重影响信任和可靠性。
需要建立允许信息、价值和信任传输的协议层,类似于互联网的TCP/IP。
在Agent经济中,安全性和信任的重要性将更加突出,需要形成围绕信任和安全的新兴行业。
Agent经济将带来思维模式和管理方式的根本转变,带来"更大的杠杆,更少的确定性"。它将:
我们正在进入一个由Agent网络组成的、由这些网络内部的神经网络组成的庞大网络,这将改变一切。
红杉资本的信息明确而紧迫:现在是AI创业者和企业"全速前进"的时刻。市场存在巨大的AI需求真空,宏观经济的波动不足以阻挡这一技术革命的浪潮。
从AI应用的DAU/MAU比例提升,到语音生成跨越"恐怖谷"达到"Her时刻",再到编程领域的爆发性增长,所有迹象都表明:AI革命已经到来,而这仅仅是开始。
对于科技爱好者、创业者和投资者而言,这是一个亲眼见证、亲手参与历史性变革的时代。万亿商机就在眼前,问题是:你准备好加入这场革命了吗?
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